东夏国（1215~1272）建立的时候，蒙古已经攻占中都（北京）。金国将领蒲鲜万奴（又座完颜万奴）建立东夏国，历时57年，这个就是由金国女真和渤海国那些女真人联合建立的国家。而此时的建州女真的祖先胡里改，并不属于东夏，而是住在外兴安岭。1272年元朝军队攻灭东夏。
东夏国为什么能存在？很大程度是因为蒙古大军当时忙组对付西夏和金国，1227年蒙古就灭掉了西夏。1230年蒙古大军攻破辽东，灭掉辽东的残余金国势力。此时蒙古大军已经腾出手来对付东夏。1233年蒙古大军已经攻占汴梁，便集结大军攻打东夏，俘虏蒲鲜万奴。至此东夏版图大幅缩水，沦为蒙古的附属国。
也就是说1233年东夏实际上跟着金国一起灭亡了，后面版图大幅缩水后只是蒙古的附庸。